Monatsbericht auf Knopfdruck: Kennzahlen aus mehreren Systemen, Auffälligkeiten mit Einflussfaktoren
Die Software führt Exporte aus Warenwirtschaft, Vertrieb und Controlling zusammen, vergleicht sie mit Plan und Vormonaten und zeigt bei Auffälligkeiten, wer rechnerisch am meisten beiträgt.
- Heute ansehen
- Vorführung mit erfundenen Beispieldaten, 30 Minuten, kostenlos
- In der Vollversion
- Der Funktionsumfang der Vorführung mit Anmeldung, Benutzern und Rechten, Protokoll, Import und Export
- Mit Ihren Daten
- Ihre Daten, Regeln und Formate; die gemeinsame Datenhaltung wird bei der Einrichtung angebunden
- Nach Wunsch, zum Festpreis
- Direkte Anbindung an DATEV und ERP; Plan, Forecast und Szenarien; bis zur Buchung durchklicken; Kommentare zu Abweichungen; Versand zum Stichtag; Übergabe an Power BI
Beispielfall Schritt für Schritt · Alle Ausbaustufen · Vorführung anfragen
Typische Ausgangslage
- Kennzahlen stammen aus ERP, Buchhaltung, CRM und Excel.
- Der Bericht kostet jeden Monat Stunden und ist fehleranfällig.
- Abweichungen werden gesehen, aber nicht erklärt.
- Faustregeln wie „ab 10 % Rabatt mehr Folgeaufträge“ werden geglaubt, aber nie geprüft.
Das zeigt die Vorführung heute
- Drei Exporte einer erfundenen Firma werden zusammengeführt: Rechnungen aus der Warenwirtschaft, Angebote aus dem Vertrieb, Plan aus dem Controlling.
- Ergebnis für September 2026: Umsatz 19 % unter Plan, gegenüber den drei Vormonaten fehlt vor allem der Umsatz eines einzelnen Kunden; die Marge sank, gleichzeitig stiegen die Kosten der Frästeile; eine Rechnung ist über 60 Tage überfällig.
- Statistisch geprüft: Angebote ab 10 % Rabatt gewinnen seit Juli nur noch jedes vierte Mal statt drei von vier.
- Im Regel-Prüfstand hätte ein einfacher Vergleich vier Faustregeln aus dem Vertrieb bestätigt; nach vier Prüfschritten wird eine gestützt.
So läuft es ab
Exporte
Rechnungen, Angebote, Plan und Kapazität, so wie die Systeme sie ausgeben.
Zusammenführen
Spalten werden erkannt, verworfene Zeilen gezählt.
Kennzahlen
Umsatz gegen Plan, Deckungsbeitrag und Marge, Auftragseingang, gewichtete Angebote, überfällige Forderungen, Auslastung.
Einflussfaktoren
Abweichungsbeiträge je Kunde und Produktgruppe; statistisch geprüft, ob eine Veränderung über die übliche Schwankung hinausgeht.
Bericht
Ansicht mit Ampel, Klick auf die Zahlen dahinter, Druckansicht als Bericht, Zahlen als CSV.
Gut zu wissen
- Gerechnet wird mit den Exporten, die Sie hineingeben; die direkte Anbindung an DATEV oder ERP kommt nach Wunsch dazu.
- Die Einflussfaktoren zeigen rechnerische Beiträge, die statistische Prüfung zeigt, welche Muster belastbar sind; die Ursachen klärt das Gespräch mit den Verantwortlichen.
- Plan und Forecast kommen aus Ihrem Controlling; Szenarien kommen nach Wunsch dazu.
Vollversion und Ausbau nach Wunsch
Die Vollversion ist das Modul für Ihren Einsatz auf der Marco Rau Prozessplattform. Was enthalten ist und was nach Wunsch dazukommt, zeigt die Liste; das Angebot weist beides getrennt aus. Weitere Module nutzen dieselbe Anmeldung; Betrieb standardmäßig als Dienst (SaaS) oder in Ihrer IT (Einführung und Betrieb).
Gängige Ausbaustufen: enthalten oder als Erweiterung nach Wunsch, zum Festpreis
- Direkte Anbindung an DATEV und ERPnach WunschDaten direkt aus Finanzbuchhaltung und ERP statt aus Exporten.
- Plan, Forecast und Szenariennach WunschPlan und Vorschau direkt erfassen, mit bestem und schlechtestem Fall.
- Bis zur Buchung durchklickennach WunschVon der Kennzahl über die importierten Rechnungen und Angebote bis zur einzelnen Buchung in angebundenen Systemen.
- Kommentare zu Abweichungennach WunschErklärungen der Bereiche direkt im Bericht.
- Versand zum Stichtagnach WunschBericht automatisch an Geschäftsführung und Bereichsleitungen.
- Übergabe an Power BInach WunschGeprüfte Daten als Grundlage für bestehende Berichte.
- Weitere Funktionen nach Ihrem Ablaufnach WunschWas Ihr Ablauf zusätzlich braucht, entsteht auf derselben Grundlage, Sprint für Sprint mit vorab vereinbartem Ergebnis: So läuft die Entwicklung.
Betrieb und Daten. In der Vorführung rechnet die Software im Browser; die Exporte werden nicht übertragen. Im Betrieb liest die Software Ihre regelmäßigen Exporte, in Ihrer IT oder auf Infrastruktur in Deutschland; die direkte Anbindung an DATEV und ERP gibt es nach Wunsch.
Arbeitsweise · Einführung mit Pilot · Betrieb als Dienst oder in Ihrer IT · Sicherheit und Qualität
Häufige Fragen
Brauchen wir dafür ein Data Warehouse?
Nicht zwingend. Für viele Mittelständler reicht eine schlanke Datenbank mit automatischem Abgleich. Ein größerer Ausbau ist später möglich.
Können wir Power BI weiter nutzen?
Ja. Die geprüften Daten lassen sich an Power BI oder andere Werkzeuge übergeben.
Wie lässt sich prüfen, ob eine Faustregel stimmt?
An der eigenen Auftrags- oder Angebotshistorie, in festgelegten Schritten: Vergleich über den gesamten Zeitraum, in drei Zeitabschnitten, getrennt nach Merkmalen wie Kundengröße oder Produktgruppe und zuletzt an den jüngsten Fällen, die bis dahin zurückgehalten wurden. Das Ergebnis ist eine fundierte Entscheidungshilfe mit Begründung.